Noch einmal reiste Regisseur Werner Herzog an die Orte, an denen er einst mit Schauspieler Klaus Kinski Filme wie "Aguirre, der Zorn Gottes" oder "Fitzcarraldo" drehte. Er befragte Kollegen, zeigt Filmausschnitte, nicht verwendetes Material und beeindruckende Archivaufnahmen und entwirft so ein Bild über seine Hass-Liebe zu dem Despoten Kinski. Herzog erinnert sich hier an die gemeinsame Zeit, sieht sich gerne in der Rolle des Bezwingers einer "Bestie" und zeigt gleichzeitig ein packendes Bild eines heute fast vergessenen Schauspielers.