Das altersschwache Dampfschiff "Donau" und ihr mürrischer Kapitän Franz nehmen widerwillig Kurs aufs Schwarze Meer. Mit an Bord sind eine Tote, die am Eisernen Tor bestattet werden will und ihr Adoptivsohn Bruno, der ihren letzten Willen um jeden Preis vollstrecken möchte. Der grimmige Kapitän, einst Geliebter der Verstorbenen, lehnt es vehement ab, Brunos erträumter Vater zu sein. Doch je näher das Donaudelta rückt, desto inniger wird das Verhältnis der beiden Dickköpfe. Mit an Bord ist eine zusammen gewürfelte Crew aus Gestrandeten, die zweitausend Kilometer flussabwärts, an fernen Ufern der Donau unerwartet eine Heimat finden.