Zwei Freunde übernachten in einer alten Villa. Als einer der jungen Männer aus dem Schlaf aufschreckt, ist sein Kamerad verschwunden, und aus einem anderen Zimmer dringt plötzlich Musik. Vorsichtig macht er sich auf die Suche nach deren Quelle und dem Verschwundenen. Doch schon bald packt ihn das Grauen.