Eines Tages wendet sich der Kanzler des Königs, der Esel Bernard, an Wolf Isegrim. Bernard hat eine wichtige Botschaft: In der Höhle der Verwünschungen liegt ein Schriftstück, das eine sagenumwobene Rezeptur enthält. Mit jener Rezeptur nämlich lässt sich das Elixier für ewiges Leben herstellen. Isegrim soll sich unverzüglich auf den Weg zur Höhle machen. Dummerweise erfährt auch Reineke Fuchs von dem Elixier und zögert nicht lange! Gemeinsam mit seinem neuen Freund, der Ratte Rufus, kämpft sich der schlaue Fuchs bis zur Höhle durch, wo das Duo auf den gefürchteten Wächter trifft: das Ungeheuer. Doch wie staunen die beiden, als sich das Untier als liebenswerter Geselle entpuppt, der Reineke nicht nur das wertvolle Schriftstück aushändigt, sondern obendrein eine Flasche mit dem lebenserhaltenden Elixier. Glücklich ziehen Reineke Fuchs und sein Freund Rufus von dannen. Doch weit kommen sie nicht. Der wütende Isegrim hat Reinike beschuldigt, einige Hennen getötet zu haben. Kurzerhand wird Reineke festgenommen und vom Löwen-König Nobel zum Tode verurteilt. Welch ein Glück, dass Reineke Rufus kennt. Denn der holt seinen Freund über einen Fluchtweg aus dem Kerker. Reineke ist zwar frei, aber auf der Flucht. Und es dauert auch nicht lange, da ist Isegrim erneut auf seinen Fersen. Und dieses Mal scheint Reineke nicht so leicht zu entkommen ...