Baton Rouge, Louisiana, im Sommer 1996: Spurlos verschwindet Nicholas Randall. Nach fünf Wochen wird die Suche eingestellt, der Zwölfjährige nie gefunden. Vier Jahre später verhört die spanische Polizei einen jungen Mann, der sich als eben jener Nicholas ausgibt. Er kann in seine angebliche Heimat zurückkehren, einer ärmlichen Siedlung vor Baton Rouge, in der Drogen und Gewalt den Alltag prägen. Während Kathy ihn sofort als Bruder annimmt, bleibt ihre Mutter Kimberly noch skeptisch. Allmählich behandelt aber auch sie den Neuankömmling als Sohn. Nur Brendan, Nicholas älterer Bruder, ist von der Situation alles andere als begeistert. Unabhängig vom Konflikt innerhalb der Familie unternimmt das FBI Ermittlungen. Die Agentin Jennifer Johnson und ihr Kollege Dan Price sind auf die Suche nach Vermissten spezialisiert. Bald entspinnt sich ein Psychoduell zwischen Johnson und dem angeblichen Nicholas: Wer ist der junge Mann, wenn nicht der Vermisste? Warum sind Mutter und Schwester so von seiner Identität überzeugt? Und was genau geschah, als Nicholas spurlos verschwand?