Nach Invertia, einer Katastrophe, die die ganze Welt veränderte, entstand eine neue Menschenrasse mit besonderen Fähigkeiten: Die Genestella. In Asterisk, der Stadt auf dem Wasser, messen junge Genestella aus sechs verschiedenen Schulen in der sogenannten Festa ihre Kräfte. Dem Sieger winkt dabei die Erfüllung eines Wunsches.
01
Die Hexe der Flammenpracht
Es ist Ayatos erster Tag an der Seidoukan Akademie. Als er ein Stofftaschentuch zurückgeben möchte, dass aus einem Fenster fiel, überrascht er Julis beim Umziehen. Julis fordert ihn darauf zum Duell.
02
Ser Versta
An seinem zweiten Tag in der Seidoukan Akademie trifft Ayato in seinem Klassenzimmer auf seine Kindheitsfreundin Saya.
03
Ein freier Tag zu zweit
Ayato erfährt von Claudia, dass die Teilnehmer des Phoenix-Festa unter Beschuss stehen, weshalb sie ihn bittet, nicht von Julis’ Seite zu weichen.
04
Der Entfesselte
Julis wird von der Person, die für die Angriffe auf die Wettkampfteilnehmer verantwortlich ist, dazu genötigt, ihre Teilnahme am Phoenix-Festa zurückzuziehen.
05
Klingengewitter
Bis zum Phoenix-Festa ist es nur noch einen Monat hin. Ayato bildet mit Julis ein Team, die ihn bittet, seine Kräfte versteckt zu halten.
06
Ihr wahres Gesicht
Das Mädchen, das Ayato in einem Duell besiegt hat, heißt Kirin Toudou. Da sie sich auf Anhieb gut verstehen, lädt Ayato sie zu seinem Morgentraining ein.
07
Entschluss und Duell
Nachdem Ayato und Kirin in die Verwerfung abgerutscht sind, finden sich beide in der Kanalisation von Asterisk wieder. Dort müssen sich beide einer weiteren Gefahr stellen und mit Hilfe von Ayato findet Kirin eine neue Seite an sich.
08
Ein freier Tag zu zweit (2)
Kirin hat sich mit Kouichirou gestritten. Saya tut sich mit ihr zusammen, um für das Phoenix-Festa zu trainieren.
09
Die Phoenix Festa
Jede Akademie hat ihre besten Kandidaten zum Phoenix-Festa entsandt. Die Zuschauermassen warten gespannt auf den Beginn des Wettbewerbs.
10
Lamirexia
Am zweiten Wettbewerbstag sehen Ayato und Julis auf dem Weg zum Turnier ein Mädchen namens Irene, die sich mit einer Gruppe männlicher Schüler anlegt.
11
Macht und ihr Preis
Auf der Suche nach Saya im Geschäftsviertel läuft Ayato Priscilla über den Weg, die von einer Gruppe Rewolf-Schüler gejagt wird.
12
Das Gravi-Sheath
Ayato und Julis treten gegen Irene an, die bei Priscilla Blut saugt, um sich zusätzliche Kräfte zu verschaffen.
13
Episode 13
Ayato wird durch seinen Kampf gegen das Gravi-Sheath temporär bewegungsunfähig gemacht. Außerdem wird seinen Gegnern aus den anderen Schulen dadurch ein Schwachpunkt offenbart. Runde 5 der Fest beginnt und Julis muss schnell einen Plan aufstellen, wie sie gewinnen können.
14
Episode 14
Alle fühlen sich in ihrem Vorhaben bestätigt, die Festa zu gewinnen, um ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Nur Ayato ist sich unschlüssig, was er eigentlich möchte. Er kontaktiert die Person, die hinter den Angriffen steckt, die Irene für ihn ausführte.
15
Episode 15
Ayato erfährt einige Dinge über seine ältere Schwester, die besiegt wurde, obwohl sie den Amagiri Shinmei-Stil meisterte. Julis macht sich Sorgen um Ayato und bittet Saya, ihn aufzumuntern. Saya sucht Ayato in seinem Zimmer auf und die beiden erinnern sich an ihre Kindheit.
16
Episode 16
Im Viertelfinale haben Ayato und Julis einen schweren Stand gegen die Zwillinge Shenyun und Shenhua Li aus der Jie Long Schule. Ayato will ein weiteres Siegel brechen und Julis versucht ihr bestes um ihn zu unterstützen. Bald ist klar, dass ihre Gegner ein unfehlbares Teamwork an den Tag legen, wie nur Zwillinge es können.
17
Episode 17
Im Halbfinale der Phoenix Festa müssen Saya und Kirin gegen AR-D und RM-C antreten. Die beiden haben bisher all ihre Runden ohne einen Kratzer überstanden, doch Saya und Kirin ändern dies bald. Das Match geht schwankt hin und her, bis AR-D und RM-C ihr wahres Potential entfesseln.
18
Episode 18
Julis Dienstmädchen Flora wurde entführt, damit das Ser Veresta versiegelt wird. Julis und Saya machen sich im Sanierungsbezirk auf die Suche nach ihr, während Ayato im Halbfinale der Poenix Festa versucht, ohne Ser Veresta zu bestehen.
19
Episode 19
Auf Irenes Rat hin macht sich Ayato ins Vergnügungsviertel auf, um Flora zu finden. Als die Mafia ihn entdeckt, wird er in der nächtlichen Stadt verfolgt. Dann taucht Sylvia aus Queenvail auf und nachdem sie Ayatos Geschichte angehört hat, beschließt sie, ihm zu helfen.
20
Episode 20
Ayato und Julis wollen im Phoenix Festa Finale zeigen, was in ihnen steckt. Sie traktieren AR-D und RM-C mit Kombo-Attacken, doch die marionetten lassen sich nicht aufhalten. Immerhin konnten sie in dem Kampf gegen Saya und Kirin Erfahrung sammeln. Ohne Ser Veresta sind Ayato und Julis klar im Nachteil. Währenddessen treffen Saya und Kirin auf der Suche nach Flora auf den Entführer.
21
Episode 21
Endlich kann Ayato mit dem Ser Veresta seinen Gegenangriff starten. Doch die Kampfkraft von AR-D ohne Limiter ist so überwältigend, dass Ayato auch mit voller Kampfkraft im Nachteil ist. Die ausgelaugte Julis versucht verzweifelt, ihn zu unterstützen und wendet eine letzte Taktik an.
22
Episode 22
Das Poenix Fest ist vorbei und die Winterferien haben begonnen. Ayato, Saya, Kirin und Cladia nehmen Julis' Einladunge an, ihre Heimat Lieseltania zu besuchen. Als sie beim Abendessen zusammensitzen, erwähnt Claudia das Gryps Festa im nächsten Jahr.
23
Episode 23
Nach einem Angriff eines mysteriösen Widersachers tritt Jolbert, Julis' älterer Bruder und König von Lieseltania in Erscheinung. Besorgt, dass die Integrated Enterprise Foundation Julis nach ihrem Erfolg in den Festas als ihre Marionette missbrauchen könnte, fragt Jolbert Ayato, ob er Julis nich heiraten möchte, um so ein Geschehen zu verhindern.
24
Episode 24
Ayato und Julis werden von der als einsame Hexe bekannten Ophelia überwältigt. Als ihnen ein altbekannter Widersacher den letzten Schlag versetzen will, werden die beiden gerade noch rechtzeitig von Claudia gerettet. Doch drei Tage darauf lässt jemand ein Monster auf die Stadt los.