Nachdem Rin und seine Freunde den Unreinen König in Kyoto besiegt haben, kehren sie zum normalen Leben an der Heiligkreuz-Akademie zurück. Die Heiligkreuz-Ritter erhalten unterdessen zunehmend mehr Anfragen wegen Dämonen, da sich eine Welle seltsamer Ereignisse über die Welt ausbreitet und auch die Akademie nicht verschont. Als die angehenden Exorzisten daran arbeiten, dieses Rätsel zu lösen, unterbricht Luzifer, der König des Lichts und Anführer der Illuminati, das andauernde Schulfest. Er erklärt den Rittern den Krieg mit dem Ziel, Satan zu erwecken und die Welt der Menschen, Assiah, und mit der der Dämonen, Gehenna, zu vereinen. Er behauptet auch, dass Izumo für einen speziellen Plan unentbehrlich sei.
01
Welt in Aufregung
Einer von Rins Klassenkameraden an der Heiligkreuz-Akademie hat plötzlich die Fähigkeit erlangt, Dämonen zu sehen, was ihn sehr belastet. Rin anerbietet sich, ihm zu helfen, und Mephisto hätte auch ein Mittel, um das Problem zu lösen. Nur besteht Mephisto darauf, dass Rin im Gegenzug erst eine bestimmte Aufgabe erledigen soll ...
02
Wo sich ein Geheimnis befindet
Eine Stimmung allgemeiner Beunruhigung verbreitet sich auf der ganzen Welt, immer mehr Menschen suchen Rat beim Heiligkreuz-Orden. Unterdessen wird Shiemis und Izumos Fähigkeit zum Teamwork im Kampf gegen einen Dämon auf die Probe gestellt. Und der Paladin und seine Begleiter machen eine besorgniserregende Entdeckung.
03
Das Schulfest der Heiligkreuz-Akademie
Während im Vatikan die beunruhigende Informationen über in den Reihen der Heiligkreuz-Ritterschaft verborgene Spione der Illuminaten bekannt werden, steigt an der Heiligkreuz-Akademie die Spannung aus erfreulicherem Grund: Das Schulfest naht! Und mit ihm die Tanzparty, zu der jedoch nur Paaren Einlass gewährt wird. Das stellt nicht nur Shima und Rin vor Probleme.
04
Spione
Das Schulfest ist noch in vollem Gange, als Shura erfährt, dass Kamiki Izumo von den Illuminaten entführt werden soll. Sie weist Yukio und die Adepten an, Izumo sofort zu finden, allerdings ohne jemand anderem Bescheid zu sagen, denn die Identität des Illuminaten-Spions an der Heiligkreuz-Akademie ist noch immer nicht geklärt …
05
Schicksal
Erschüttert von Shimas Verrat machen sich die Adepten auf die Verfolgung von Izumo. Takara führt sie nach Inari in die Präfektur Shimane. Unterdessen erwacht Izumo in einem Laboratorium des Illuminatenordens und erlebt eine unliebsame Wiederbegegnung.
06
Ich kann mich auf niemanden mehr verlassen
Der Fuchsgeist Mike erzählt Rin und seinen Kameraden Izumos Geschichte. Es ist die Geschichte einer Familie, die mit einer wichtigen Aufgabe betraut war und dennoch geschmäht wurde. Und die Geschichte eines Mädchens, das in einer sehr schwierigen Situation aufwachsen musste …
07
Zögern
Rin und seine Kameraden machen sich auf, um den Eingang ins unterirdische Laboratorium der Illuminaten zu suchen, von dem ihnen der Fuchsgeist Mike erzählt hat. Zur selben Zeit versucht Izumo, aus ebendiesem Laboratorium zu fliehen, doch Shima tritt ihr in den Weg.
08
Entschlossen
Nach einer Unterredung mit Luzifer macht Dr. Gedōin eine unliebsame Entdeckung, die für Rin üble Konsequenzen haben könnte. Der wiederum wurde von seinen Kameraden getrennt und nun steht ein jeder von ihnen einer von Dr. Gedōin erschaffenen Kreatur gegenüber …
09
Hilfe
Rin erspäht eine Chance und will sie auch nutzen, um Izumo zu retten. Doch diese weigert sich, ihn zu begleiten! Und dann lässt Dr. Gedōin Izumo den Tanz der „Herabrufung“ beginnen …
10
Freunde
Dr. Gedōins Plan scheint aufzugehen: Der Neunschwänzige hat Besitz von Izumo ergriffen und Izumos Hoffnung, die Kontrolle über den Dämon zu erringen, erweist sich als illusorisch. Doch dann greift jemand Unerwartetes ins Geschehen ein, um das Blatt doch nochmal zu wenden …
11
Pink Spider
Bon weiß nicht, wie er Shimas Brüdern beibringen soll, dass die Adepten Shima nicht retten und zurückbringen konnten. Doch er erlebt eine Riesenüberraschung. Und später folgt eine Unterredung mit einem ebenfalls unerwarteten Gesprächspartner …
12
Verborgene Herzenswünsche
Obwohl sie Shima gegenüber dem Orden unterstützten, hadern einige Adepten mit ihren Gefühlen ihm gegenüber. Und auch Yukio scheint etwas zu quälen. Da kommt Mephistos Einladung ins Spa Resort gerade recht als Ablenkung. Oder als Katalysator …?