Colt und Howie fliegen nach Hawaii. Sie sollen die Rio-Brothers, zwei schräge Typen, die sich vom Whiskeyschmuggel auf den Marihuana-Diebstahl verlegt haben, nach Los Angeles bringen. Was Colt jedoch nicht ahnen konnte: Die Rios haben sich mit der unbarmherzigen japanischen Mafia angelegt, die mit allen Tricks kämpft.
Um Colt zu überreden, ihnen die Rio-Brothers "freiwillig" auszuliefern, entführen die Mafiosi Jody. Die einzige Möglichkeit, sie aus den Händen der Japaner zu befreien, ist ein Zweikampf mit dem Boss - mit Schwert und Karateschlägen.